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巨亏近9千万!新三板最“滑铁卢”IPO腾讯看走眼

2017-04-18


这恐怕是新三板最“滑铁卢”的IPO失败案例,它让包括腾讯、弘卓资本、浙商资管、广发资管、中信证券、硅谷天堂等20余家机构很“受伤”。

去年1月29日,好买财富(834418.OC 基础层 协议)向上海证监局报送IPO辅导材料。其2015年营收和净利润分别为4.08亿和3471万元,大股东是深圳市腾讯产业投资基金有限公司(下称“腾讯产投”)。

凭借“亮眼的业绩+实力雄厚的大股东”,好买财富于去年6月24日成功完成95.22元/股的高价定增,募集资金5亿元,认购方包括浙商资管、弘卓资本、广发资管、光大资管、中信证券、硅谷天堂等13家法人机构、6只私募基金,以及12位自然人。

但谁也没想到,这艘装载着众多“贵宾”的拟IPO大船,却撞上了“业绩变脸”的暗礁。2016年年报显示,好买财富营收2.11亿元,同比下降48.24%;净利润-8816万元,同比下降354%;经营活动产生的现金流量净额-497万元。

以IPO的财务标准来看,这艘大船要重新航行,至少得再等上一年。

腾讯持股市值高达14亿

2007年7月,好买财富由杨文斌、乐嘉庆等5位自然人创立,其中4人有上投摩根基金管理有限公司的任职经历。

2015年11月27日,好买财富(834418.OC 基础层 协议)挂牌新三板,主营通过互联网、手机APP终端向客户提供包括公募基金、私募基金等在内的各类基金产品一站式销售服务,并通过全资子公司新方程发行和管理FOF等私募基金产品。

在好买财富挂牌前,腾讯产投分别于2014年2月和2015年4月投资5850万元和2.02亿元,一举奠定其在好买财富的第一大股东地位。

注:截图自好买财富2016年年报

但由于股权分散,好买财富并无控股股东,其实际控制人为以杨文斌为代表的团队(共16人),该团队合计持股占比42.66%。

按好买财富除权后价格15.8元/股计算,目前腾讯持股市值高达14亿元。然而,在好买财富“业绩变脸”、IPO前景暗淡的情况下,这账面上的浮盈又有多大意义呢?

股票行情不好业绩全面下滑高价定增机构很“受伤”

公开资料显示,2013年、2014年、2015年,好买财富营收分别为5422万元、8735万元、4.08亿元,净利润分别为86.85万元、-1532万元、3471万元,而2016年营收和净利润分别为2.11亿元和-8816万元,同比下降48.24%和354%。

对于业绩的大起大落,好买财富表示,2016年公司营收大幅下降,主要是受到2016年二级市场熔断及整体股票行情萎靡的影响。其中,仅私募基金的业绩提成收入就较去年下降了约1.48亿元,该项提成收入由2015年约1.58亿元,锐减至2016年的1033万元。

此外,在零售业务中,公募基金本年销量为146亿元,较去年全年下降约40%,其中费率较高的非货币类基金销量较去年下降约67%;高端业务中,私募基金及FOF基金全年销量约为60亿元,较去年下降了约38%,整体收入下降约46%。

注:截图自好买财富2016年年报

股票行情不好,不仅苦了好买财富,也苦了参与高价定增的多家知名机构。

2016年6月24日,好买财富完成定向增发525.1万股,每股价格95.22元,募集资金5亿元。浙商资管、弘卓资本、广发资管、中信证券、硅谷天堂等13家法人机构、6只私募基金、12位自然人参与认购。

2016年9月30日,好买财富以资本公积金向全体股东每10股转增50股,总股本增至3.47亿股。

虽然,以复权价格计算,好买财富目前的股票市价与定增价格并无太大差距,但如果这批机构是冲着Pre-IPO而来的话,那肯定会很“受伤”。



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